Onboarding de clientes
3 procesos activos · disparo automático al aceptar presupuesto
Procesos activos
3
de 3 totales
Tareas vencidas
0
Al día
% medio completado
48%
media de procesos en curso
Días medios de cierre
18
objetivo: 21 días
Onboarding · ONB-OP5
Cooperativa Hortícola Bages
Pere Coll · p.coll@coophortbages.cat
EN CURSO
Servicios
Contable, Fiscal, Laboral
Responsable cuenta
Jordi Casals
Inicio
2026-04-15
Objetivo cierre
2026-05-06
Progreso6/13 · 46%
⚡ Disparo automático. Onboarding generado a partir del presupuesto OP5 aceptado el 2026-04-15.
Ver presupuesto →Checklist por responsable
Administrativo
✓2026-04-18
Crear ficha de cliente en Odoo
Común
✓2026-04-19
Solicitar documentación inicial (escrituras, NIF, poderes)
Común
✓2026-04-20
Configurar acceso al portal del cliente
Común
Manager
✓2026-04-21
Asignar responsable principal y equipo de cuenta
Común
✓2026-04-22
Programar reunión kick-off (60 min)
Común
Contable
✓2026-04-22
Recopilar plan contable y saldos iniciales
Variable · Contable
Conectar bancos al agregador (PSD2)
Variable · Contable
Configurar canal de envío de facturas (email/SFTP)
Variable · Contable
Fiscal
Solicitar certificado digital o representación AEAT
Variable · Fiscal
Calendario fiscal personalizado del cliente
Variable · Fiscal
Laboral
Recopilar plantilla actual + convenio aplicable
Variable · Laboral
Solicitar autorización SILTRA / Sistema RED
Variable · Laboral
Configurar calendario de nóminas y pagos
Variable · Laboral
Paquete contractual (servicios periódicos)
Contrato de servicios profesionales
Define alcance, honorarios y duración
Contrato de tratamiento de datos (RGPD)
Encargo del tratamiento — art. 28 RGPD
Mandato SEPA B2B
Autorización de domiciliación bancaria
Autorización de representación ante terceros
AEAT, Seguridad Social, Registro Mercantil