Propuesta comercial · Versión 1.0

Una plataforma a la medida
de Segú Assessors.

Solución integral basada en Odoo Community y módulos a medida. Once módulos funcionales, tres fases progresivas, quince agentes de IA con supervisión humana.

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Cliente: Segú Assessors
Alcance: 11 módulos · 3 fases
Estimación: ≈ 7.740 horas
Versión: 1.0 · Propuesta

01 · Resumen ejecutivo

Reutilizar lo probado,
construir lo diferencial.

"Más de diez herramientas desconectadas, hojas de Excel compartidas y procesos que dependen de que cada persona recuerde anotar cada paso en el sitio correcto."

Segú Assessors necesita unificar más de diez herramientas dispersas en una plataforma única que cubra las cinco áreas funcionales del despacho (Contable/Fiscal, Laboral, Jurídico, Administrativo y Facturación), incorpore inteligencia artificial supervisada en los procesos recurrentes y conecte con el portal Biloop ya en uso por los clientes.

Esta propuesta materializa esa visión con un enfoque pragmático: Odoo Community como columna vertebral (CRM, Proyectos, Documentos, Calendario, Permisos) + desarrollo a medida únicamente donde el negocio lo requiere — gestor de expedientes propio, motor de campañas, framework de agentes de IA, integración Biloop, analítica de rentabilidad e imputación de tiempos.

La combinación reduce entre un 35 % y un 50 % el esfuerzo frente a un desarrollo 100 % a medida, evita cuotas de licencia recurrentes y mantiene la propiedad intelectual en el cliente.

Resumen económico — Horas estimadas

Actividad	Horas
Discovery transversal · Análisis funcional, modelo de datos, plan de migración	160
Fase 1 · Base del negocio (5 módulos) — Go-live operativo	2.000
Fase 2 · Procesos inteligentes (Biloop + 15 agentes IA + Feed/KB)	3.560
Fase 3 · Comunicación unificada y analítica	1.700
Soporte y hipercuidado post go-live (3 meses por fase)	320
Total proyecto	7740

Módulos funcionales en 3 fases progresivas

Agentes de IA con Human-in-the-Loop obligatorio

5–6

Meses hasta la Fase 1 en producción

0 €

En licencias recurrentes de la plataforma base

02 · Enfoque tecnológico

Open source como base,
a medida donde marca la diferencia.

Odoo es un ERP modular open source maduro, con módulos productivos cuya traducción al despacho es directa. Sobre esa base sólida, desarrollamos a medida únicamente los componentes que constituyen la ventaja competitiva de Segú.

Módulos Odoo aprovechados

Necesidad de Segú	Módulo Odoo	% reutilizable
CRM, pipeline comercial, motivos de pérdida	`crm`	85 %
Presupuestos, hoja de encargo, servicios periódicos	`sale_management`	75 %
Firma electrónica de documentos	`sign` + Signaturit	70 %
Gestor documental	`documents` + SharePoint/Drive	60 %
Tareas, planificación, timesheet	`project` + `hr_timesheet`	65 %
Roles, permisos, multi-empresa	core	95 %
Plantillas, mailing, campañas masivas	`mail`, `mass_mailing`	80 %
Calendario y notificaciones	`calendar`	80 %
Contabilidad-puente a A3	`account` (export estándar)	50 %
Base de conocimiento	`knowledge` (community fork)	60 %

Lo que construimos a medida

Gestor de Expedientes — concepto propio del despacho, más rico que el "project" estándar.
Motor de Campañas por área funcional con generación automática de tareas y deadlines fiscales/laborales.
Framework de Agentes IA con Human-in-the-Loop, audit log inmutable y tool-calling controlado por scope.
Conexión bidireccional con Biloop sobre su API propietaria.
Imputación de tiempos ergonómica y analítica de rentabilidad por cliente y cartera.
Integraciones de comunicación: Microsoft Graph, Teams, Zadarma/Gamma y Mailchimp.

Stack complementario (todo open source)

Datos

PostgreSQL

Motor nativo de Odoo, robusto y probado.

Búsqueda

Meilisearch

Full-text para feed interno y base de conocimiento.

Agentes IA

LangGraph + n8n

Orquestación de agentes y workflows con HITL.

Analítica

Metabase

Cuadros de mando de dirección en Fase 3.

DevOps

Docker + GitHub Actions

Despliegue reproducible, CI/CD y backups.

03 · Estimación detallada

Horas por actividad,
módulo a módulo.

Las horas incluyen análisis funcional fino, diseño técnico, desarrollo, pruebas unitarias y revisión de código. Las partidas transversales (PM, QA, UX, formación) se agregan al cierre de cada fase.

Kick-off

Discovery transversal

Subtotal: 160 h

Actividad	Horas
Talleres con responsables de las 5 áreas	50
Modelo de datos maestro (cliente, expediente, tarea, agente)	40
Inventario y plan de migración desde herramientas actuales	30
Diseño de arquitectura técnica global y plan de despliegue	40
Subtotal	160

Fase 1 · Base del negocio

Cinco módulos hasta el go-live operativo

Subtotal Fase 1: ≈ 2.000 h

Módulo 1.1 · Fase 1290 h

Arquitectura, BBDD y Gestor Documental

Actividad	Horas
Infraestructura Odoo (Docker, entornos, CI/CD, hardening, SSO)	80
Extensión res.partner + modelo maestro de clientes	60
Alta de cliente con validación NIF (AEAT) e IBAN en línea	40
Conector documental SharePoint/Google Drive + estructura auto	80
Backup diario, retención 12 meses, replicación 2 regiones UE	30

Módulo 1.2 · Fase 1350 h

CRM, Comercial y Onboarding

Actividad	Horas
Configuración Odoo CRM, pipeline, motivos de pérdida obligatorios	40
Dashboards diferenciados por rol (Admin / Manager / Asesor)	60
Plantillas de presupuesto y hoja de encargo + firma digital	70
Presupuesto de servicios periódicos editable	30
Pipeline documental de estados y conversión automática a cliente	30
Flujo automático de onboarding (checklist común + variable)	60
Generación y envío auto de RGPD, SEPA y autorización de representación	60

Módulo 1.3 · Fase 1280 h

Gestor de Tareas y Expedientes

Actividad	Horas
Modelo expediente propio sobre project (jerarquías, estados, documentos)	80
Gestor de tareas con marcador facturable / no facturable	60
Dashboard en tiempo real de cargas por persona / área / global	80
Notificaciones in-app (asignación, vencimiento, cambio de estado)	30
Flujo automático de generación de incidencia de facturación	30

Módulo 1.4 · Fase 1160 h

Incidencias de Facturación

Actividad	Horas
Modelo de incidencia con estados configurables	50
Filtros avanzados (cartera, expediente, responsable, fechas)	30
Audit trail inmutable (usuario, timestamp, motivo)	30
Exportación a A3 mediante formato estándar	50

Módulo 1.5 · Fase 1170 h

Administración de la Plataforma

Actividad	Horas
Roles y permisos granulares por módulo y tipo de acción	40
Gestión de usuarios (alta, baja, activación, asignación)	15
Editor no-code de plantillas (presupuestos, contratos)	50
Configurador de reglas de asignación automática	40
Panel de notificaciones configurables	25

Transversales · Fase 1750 h

Gestión de proyecto, QA, UX, migración y formación

Actividad	Horas
Gestión de proyecto (PM, comités, gestión de riesgos) ~15 %	190
QA / Testing funcional y automatizado ~12 %	150
Diseño UX/UI y guía de estilo	100
Migración de datos desde herramientas actuales	120
Formación de los 24 profesionales + manuales	80
Hipercuidado go-live (primeras 6 semanas)	110

Fase 2 · Procesos operativos inteligentes

Biloop, 15 agentes IA y base de conocimiento

Subtotal Fase 2: ≈ 3.560 h

Módulo 2.1 · Fase 2240 h

Conexión con el Portal del Cliente (Biloop)

Actividad	Horas
Análisis API Biloop y diseño de integración	30
Sincronización bidireccional de datos cliente	80
Sincronización documental (subidas Biloop ↔ documental interno)	60
Alertas al asesor por nuevos documentos pendientes	30
Pruebas extremo a extremo y monitorización	40

Módulo 2.2a · Fase 2810 h

Campañas + Framework de Agentes IA (base)

Actividad	Horas
Gestor de campañas para las 5 áreas (plantillas, triggers, generación auto de tareas)	200
Calendario unificado con filtros por área y urgencias (sustituye Excels)	80
Framework de agentes IA (orquestador, tool-calling, scope cerrado)	200
Cola Human-in-the-Loop (UI de revisión: aprobar / editar / rechazar)	120
Audit log inmutable de entradas, salidas y decisiones humanas	60
Conectores de lectura/validación AEAT, Siltra, SII	150

Módulo 2.2b · Fase 21230 h

15 Agentes IA especializados por área

Actividad	Horas
Contable / Fiscal (6 agentes) — Chequea-Facturas, Renombra-Archivos, Puntea-Registro, Informa-Finanzas, Revisa-Contabilidad, Revisa-Impuestos	480
Laboral (2 agentes) — Chequea-Nóminas, Revisa-Convenios	180
Jurídico (2 agentes) — Redacta-Actas, Prepara-Cuentas	200
Administrativa (2 agentes) — Notificaciones, Controla-Certificados	160
Facturación (3 agentes) — Envía-Facturas, Cobra-Impagados, Remesa-SEPA	210

Módulo 2.3 · Fase 2280 h

Feed interno y Base de Conocimiento

Actividad	Horas
Tablón de anuncios (posts, reacciones, visibilidad por rol)	80
Base de conocimiento categorizada + versionado + aprobación	100
Búsqueda full-text con Meilisearch y filtros transversales	60
Editor y flujo editorial de aprobación	40

Transversales · Fase 21000 h

PM, QA-IA, UX, MLOps y formación

Actividad	Horas
Gestión de proyecto ~15 %	384
QA específico de IA (evaluaciones, regresión, casos negativos) ~12 %	307
UX (cola HITL, calendario de campañas)	130
MLOps (monitorización de modelos, costes, drift)	120
Formación del equipo en supervisión de agentes IA	60

Fase 3 · Comunicación unificada y analítica

La visión completa del negocio

Subtotal Fase 3: ≈ 1.700 h

Módulo 3.1 · Fase 3470 h

Communications Hub

Actividad	Horas
Integración Microsoft Graph (lectura y envío de correo)	100
Microsoft Teams (chat contextual + videollamadas en un clic)	90
Telefonía Zadarma o Gamma — click-to-call y log automático	80
Sincronización Mailchimp con segmentos y métricas	50
Bandeja única integrada por cliente	100
Registro automático de comunicaciones en la ficha del cliente	50

Módulo 3.2 · Fase 3240 h

Calendario Integrado

Actividad	Horas
Sincronización bidireccional Outlook / Google Calendar	100
Vinculación de eventos a cliente / expediente / tarea	50
Vistas semanal, mensual y agregada; creación contextual	50
Recordatorios automáticos con resumen de contexto	40

Módulo 3.3 · Fase 3530 h

Analítica de Datos e Imputación de Tiempos

Actividad	Horas
Herramienta de imputación ergonómica (atajos, sugerencias, pestaña pinneada)	120
Timer integrado en tareas y expedientes	40
Validación semanal + aprobación por responsable de área	50
KPIs por área en Metabase (facturación, horas, expedientes, tiempos)	100
Rentabilidad por cliente y por cartera	80
Detección automática de clientes no rentables + alertas	50
Cuadro de mando comercial (embudo, conversión, motivos de pérdida)	60
Exportación de informes en PDF y Excel	30

Transversales · Fase 3460 h

PM, QA, UX y formación de dirección

Actividad	Horas
Gestión de proyecto ~15 %	186
QA / Testing ~12 %	149
UX (imputación de tiempos y cuadros de mando)	85
Formación específica de dirección en analítica	40

Soporte post go-live

Hipercuidado y estabilización

Subtotal: 320 h

Actividad	Horas
Hipercuidado mensual 3 meses tras cada fase (incidencias, ajustes finos, monitorización IA)	320
Subtotal	320

04 · Equipo recomendado

Un equipo compacto y senior.

Perfiles dimensionados para asegurar continuidad técnica, profundidad en Odoo y especialización en IA.

Liderazgo

Arquitecto técnico

Líder Odoo a tiempo parcial durante todo el proyecto.

Desarrollo

2 Full-stack Python / Odoo

Núcleo de desarrollo de módulos custom y configuración.

Ingeniero IA / Data

Intensivo en Fase 2: agentes, evaluación y MLOps.

Integraciones

Desarrollador integraciones

Biloop, Microsoft Graph, telefonía y Mailchimp.

Producto

PM / Analista funcional

Interlocución con el despacho y dirección de proyecto.

Calidad

QA + automatización

Tests funcionales, regresión y evaluación de IA.

Diseño

Diseñador UX (parcial)

Imputación, cola HITL y cuadros de mando.

05 · Hipótesis y supuestos

Sobre qué se sustenta esta estimación.

Disponibilidad de las APIs de Biloop, Zadarma/Gamma y A3 con la documentación entregada por el cliente.
Segú Assessors designa un product owner interno con dedicación mínima del 30 % durante el proyecto.
Los modelos IA frontera (Claude, GPT u otros) se consumen vía API; los costes de consumo por tokens son por cuenta del cliente.
Alojamiento en cloud propio (AWS, Hetzner u OVH) o Odoo SH; la infraestructura no está incluida en estas horas.
Las licencias de Signaturit, Mailchimp, Microsoft 365 y Zadarma corren por cuenta del cliente.
Las horas son estimaciones de ingeniería; cualquier cambio de alcance se gestionará mediante adenda formal.

06 · Riesgos y mitigaciones

Identificados desde el día uno.

Riesgo	Mitigación
API de Biloop con limitaciones o cambios futuros	Spike técnico en Discovery + capa de abstracción en el conector.
Calidad insuficiente de algún agente IA	Datasets de evaluación por agente; release condicionada al cumplimiento de métricas.
Adopción del equipo	Formación + champions por área + hipercuidado go-live.
Migración con datos sucios	Limpieza incremental + dual-running de 4 semanas entre herramienta antigua y nueva.
Cumplimiento normativo (AEAT, RGPD)	Human-in-the-Loop obligatorio + audit trail inmutable + retención conforme RGPD.

07 · Próximos pasos

Empezar cuanto antes,
con paso firme.

Una secuencia clara para validar alcance, alinear expectativas y arrancar con la mínima fricción posible.

Paso 01

Workshop ejecutivo

Una jornada con la dirección de Segú para validar alcance, prioridades y métricas de éxito.

Paso 02

Discovery · 4 semanas

160 h con entregable: backlog priorizado, modelo de datos definitivo y plan de migración.

Paso 03

Arranque Fase 1

Go-live operativo en 5–6 meses. Fases 2 y 3 se desarrollan en paralelo a la operativa real.

Una plataforma a la medidade Segú Assessors.

Reutilizar lo probado,construir lo diferencial.